안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 이오플로우 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
신사업 진출 및 연구개발 가속화 위한 350억원 규모 CB 발행 공시
19일 신사업 진출을 위한 기업 인수 및 연구개발 가속화를 위한 자금 확보 목적으로 350억원 규모의 CB(전환사채) 발행을 결정했다고 공시 했다. 구체적으로는 신규 웨어러블 약물주입기 개발 및 관련 투자, 웨 어러블 인공췌장 임상 및 연구개발, 미국 내 웨어러블 인공신장 관련 자회사의 연구개발 및 라이선스 취득 등에 사용할 계획이다.
먼저, 웨어러블 약물주입기 솔루션 ‘EOPatch’에 인슐린을 비롯해 다 양한 의약품을 적용한 신제품을 개발할 예정이다. 이를 위해 관련 제 약 관련 기업 인수가 예상된다. 합병 이후 시너지를 통해 EOPatch의 확장성이 부각될 전망이다. 한편 웨어러블 인공췌장 개발 역시 가속화 될 전망이다. 분리형 인공췌장(EOPatch X)의 연내 임상 개시 및 타 센서 업체와의 협력을 통한 일체형 인공췌장(EOPani) 개발이 이뤄질 예정이다. 마지막으로 1월 설립된 인공신장 개발 자회사를 통한 웨어 러블 인공신장 사업으로의 확장도 본격화될 전망이다.
자금 조달을 통한 인슐렛 그 이상으로 변모하기 위한 기틀 마련
이번 자금조달로 인슐렛을 뛰어넘기 위한 기틀 마련에 성공했다고 판 단한다. 인슐렛의 2020년 3분기 누계 Drug Delivery 부문(인슐린 외 약물 주입) 매출액은 5,450만달러(약 600억원)로 전사 매출액의 8.3% 를 차지한다. 2015~2019년 연평균 약 20%의 고성장 부문으로 이오플 로우 역시 향후 EOPatch, 인공췌장 제품군 EOPatch X, EOPani 외에 인슐린 외 약물주입기 시장에서 유의미한 매출이 기대된다. 또한 인공 신장 사업은 인슐렛이 진출하지 않은 신규 시장인 만큼 향후 매출이 본격화되는 구간에서 이오플로우의 경쟁력은 더욱 부각될 전망이다.
1H21 EOPatch 한국/유럽 출시 기대. 경쟁사 대비 투자 매력 높아
주요 제품인 EOPatch의 1분기 중 국내 공식 출시가 예상된다. 국내 파트너사인 휴온스를 통해 판매가 이뤄지며 이후 건강보험 적용 신청을 통한 시장 침투 가속화도 기대된다. 한편 유럽 CE 인증은 상반기 중 획득이 예상된다. 유럽 파트너사 메나리니를 통해 하반기에는 유의 미한 유럽향 매출 달성이 기대된다. 한편 인슐렛은 현재 약 21조원의 시가총액으로 거래 중이다. 상반기 한국/유럽 시장 진출 및 향후 인공 췌장, 인공신장 시장으로의 확장과 인슐린 외 의약품 주입기 시장 진출 감안 시 인슐렛 대비 투자 매력은 여전히 높다고 판단한다.
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