안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 디앤씨미디어 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
일본(픽코마)의 성공을 이어갈 미국(태피툰, 타파스)
지난 하반기부터 ‘나 혼자만 레벨업’(Solo Leveling), ‘황제의 외동 딸’(Daughter of the Emperor) 등의 대표 컨텐츠를 미국의 웹툰 플랫 폼인 태피툰과 타파스에 공급하고 있다. 타파스는 카카오페이지가 22%의 지분을 보유하고 있는 관계사다.
최근 ‘스위트홈’, ‘킹덤’ 등의 K-컨텐츠가 연이어 미국 시장에서 흥행 하며 동사의 미국 진출 성공 가능성이 높아졌다. 현재 태피툰에서 서 비스되고 있는 ‘나 혼자만 레벨업’은 550만 뷰로 1위를 기록 중이다. 일본 픽코마에 이어 두번째 해외 성장 엔진을 장착했다.
2021년 영업이익 201억원(+48% YoY) 전망
2021년 매출액과 영업이익은 각각 805억원(+36%), 201억원(+48%)으 로 예상된다. 해외 매출 비중은 37%로 전년대비 약 9%p 증가할 전망 이다. 영업이익률은 25%로 2%p 개선이 예상된다. 미국에서의 성과가 가시화되는 시점에는 실적 추정치 상향이 기대된다.
목표주가 50,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지
목표주가를 50,000원으로 상향한다. 2021년 추정 실적기준 EPS 1,300원에 Target PER 38.8배를 적용했다. Target PER 38.8배는 상 장 이후 2년간(2018~19) 평균을 10% 할증했다. 미국 진출 성공에 대한 기대감을 반영했다.
동사는 카카오페이지의 가까운 협력사로 플랫폼 해외 확장에 따른 지 속적인 수혜가 예상된다. 일본과 미국 이후에는 동남아와 유럽 진출 또한 계획되어있다. 해외 비중 확대(2019년 11% → 2021F 37%)에 따른 밸류에이션 리레이팅이 기대된다. 투자의견 ‘메수’ 유지한다.
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