안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 컴투스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
4Q20 영업이익 308억원(+16.9% QoQ) 전망
4Q20 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 1,322억원(3.1%), 308억 원(+16.9%)을 기록할 전망이다. 영업이익 컨센서스(329억원)를 소폭 하회하겠다. 성수기 효과에 서머너즈워 매출은 전분기 대비로 증가하 나 야구 게임은 비수기(시즌 종료)로 전체 매출액 증가폭은 제한된다.
전체 영업비용은 1,014억원(-0.5%)으로 전망된다. SWC(서머너즈워월 드챔피언십)가 무관중 온라인 방식으로 치뤄지는 등 마케팅비는 효율 적으로 집행됐다. 다만, OOTP 등 연결 편입회사의 인건비가 반영되며 전체 영업비용은 전분기와 유사하다.
CBT로 확인한 게임성, 3월 출시까지 탄탄대로
작년 11월 말 진행된 서머너즈워:백년전쟁 CBT에서 실시간 PvP(Player versus Player) 등 게임성에 대한 긍정적인 피드백이 이어졌 다. 게이머들의 기대감이 이어지는 가운데 1월 말 대만 게임쇼에서 게 임 세부 내용 공개와 사전예약이 시작될 예정이다. 통상 소요되는 1~2개월 가량의 사전예약 기간을 고려하면 3월 초 출시가 가능해 보 인다.
하반기에는 서머너즈워 IP를 활용한 MMORPG인 서머너즈워:클로니 클이 출시될 전망이다. 3월 출시되는 백년전쟁 성과에 따라 해당 게임 의 기대감은 더 높아질 수 있다.
목표주가 205,000원으로 기존 대비 32.3% 상향
목표주가를 기존 대비 32.3% 상햔한다. 출시 시점이 다가옴에 따라 이에 기존 영업가치에 적용하던 Target Multiple을 상향(11.0 -> 14.3 배, 30% 프리미엄 부여)했다. 현재 서머너즈워는 출시 6년이 지난 현재도 일매출 10억원 내외의 안정적인 매출을 유지하고 있다. 백년전쟁과 클 로니클(8월 출시 가정)의 일매출은 출시 첫 분기 5억원, 다음 분기 3 억원으로 반영했다. 서머너즈워 원작 성과를 고려하면 출시 후 실적 추정치 상향 여지도 존재한다.
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