안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 위메이드 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
미르4 국내 매출 순위 7위로 기대치 상회
미르4가 예상보다 선방 중이다. 원스토어에서 흥행하며 구글플레이, 원스토어, iOS 합산 기준(모바일 인덱스 추정)으로는 6~7위의 안정적 인 흐름을 보이고 있다. 구글플레이에서도 20위권까지 하락했으나 현 재는 15위 수준을 유지 중이다.
국내 시장 앱마켓의 점유율은 구글플레이가 75% 내외로 압도적이다. 이 때문에 통상적으로 구글플레이 기준으로 매출 순위를 보고 매출을 추정한다. 미르4의 경우 원스토어, 갤럭시스토어 등 니치 마켓에서 1 위를 기록하며 구글플레이 이상의 매출을 발생시키고 있다. 시장의 생 각과 실제 성과가 차이가 나는 이유다.
신작 흥행에 1Q21 흑자 전환 가능
4Q20 영업적자 32억원(적자 64억원 감소 QoQ)으로 전망한다. 미르4 일평균 매출은 4~5억원 수준으로 추정했다. 게임 흥행에도 신작 관련 마케팅비(약 80억원)가 반영되며 영업적자가 지속된다.
다만, 1분기 영업흑자 전환 가능성은 매우 높다. 1월 현재까지 4Q20 일평균 매출액을 소폭 상회하는 성과가 나타나고 있다. 분기 일평균 매출액 1.5억원 이상 유지되면 흑자 전환된다. 1Q21 영업이익은 59억 원으로 추정(일평균 2.5억원)했으며 2~3월 급격한 하락이 없으면 추 정치는 상향 가능하다.
목표주가 55,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
목표주가 55,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 미르4 관련 기대감을 반영한 이후 매출 순위가 하락하자 주가도 하락했다. 미르4는 시장의 예상보다 좋은 성과를 올리고 있으며 하반기에는 해외(대만 등) 출시도 예상된다. 또한 현재 중국 내 퍼블리셔 선정 중으로 중국 관련 모멘텀도 유효하다. 싱가포르 국제중재센터에서 진행중인 샨다와의 손배 소 결론이 연말로 예상되나 흑자 기조를 유지하고 있다면 충분히 기 다려 볼 만 하다.
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