안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 NAVER 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
콘텐츠 투자 방향성 긍정적 – K콘텐츠 대장주 등극 기대
최근 세계 최대 웹소설 플랫폼인 Wattpad를 인수하는 등 콘텐츠 관련 기대감이 높아지고 있다. Wattpad는 MAU 9천만명을 보유한 개방형 웹소설 플랫폼이며 인기 웹소설 ‘키싱부스’의 경우 넷플릭스에서 영화 화 된 바 있다. 2020년 기준 매출액은 375억원이다.
해당 플랫폼 인수로 1) Wattpad 자체 수익화가 기대된다. 현재 광고 매출 비중은 50% 이상으로 유료화 모델(네이버 웹툰 인앱결제 비중 75% 내외로 추정)이 다소 미흡하다. 2) 웹소설 IP를 웹툰 플랫폼에 도 입하는 등 기존 웹툰 경쟁력을 강화할 수 있으며, 영상화가 가능한 오 리지널 IP를 다수 확보했다는 점에서 의미가 있다.
네이버 - 빅히트 지분교환 사실일까?
01/22 네이버와 빅히트가 주식을 교환한다는 뉴스가 나왔다. 후속 보 도를 통해 확인할 수 없다는 뉴스도 등장했으나 최근 이슈됐던 금융 사 인수 관련 보도에 적극 부인한 것과 상반된다.
뉴스의 진위 여부를 떠나 국내 엔터테인먼트 업체들과의 협업이 가속 화되고 있는 것은 사실이다. 네이버는 SM계열사, YG엔터테인먼트 계 열사 등에 총 2,300억원을 투자했다. 반대로 빅히트, YG엔터테인먼트, JYP엔터테인먼트도 네이버제트(제페토)에 총 170억원을 투자했다. 2억 명의 가입자를 보유한 가상세계 플랫폼인 제페토와 아티스트와의 시 너지를 기대한 것이다. 브이라이브, 제페토 등 글로벌 이용자를 다수 보유한 플랫폼 경쟁력은 시간이 지날수록 부각될 전망이다.
목표주가 410,000원으로 상향
목표주가를 410,000원으로 상향한다. 서치플랫폼, 커머스 등 해외 Peers 밸류에이션 증가를 반영했다. Wattpad는 인수 기업가치만큼 반 영했으며 스위트홈 등 웹툰 영상물 흥행에 따라 웹툰 적용 PSR도 기 존 대비 30% 상향했다. 기존에는 모멘텀 부재한 가운데 비용 증가에 따른 이익률 둔화를 우려했으나 콘텐츠 관련 모멘텀들이 부각되고 있다. 뿐만 아니라 국내 경쟁 커머스 업체의 나스닥 상장이 성공적으로 진행될 경우 커머스 가치도 재부각될 전망이다.
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