안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 앱코 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
4분기 영업이익 64억원(+363% YoY) 예상. 컨센서스 부합 전망
4분기 매출액 411억원(+83.4% YoY), 영업이익 64억원(+363.0% YoY)이 전망된다. 국내 게이밍기어 매출액은 전년대비 33.8% 성장한 262억원이 예상된다. 해외 게이밍기어 매출액은 28억원(+100.5% YoY), 뉴라이프가전 매출액은 96억원(+1,060.2% YoY)이 전망된다.
앱코는 중국 공장에서 제품을 제조해 국내와 해외로 유통, 판매한다. 작년 10월부터 있었던 컨테이너선 숏티지로 선적 지연 이슈가 발생했 다. 이 영향이 12월초까지 지속되면서 4분기 실적에 일부 영향은 있 었지만 기존 추정치에 부합하는 실적이 예상된다. 현재 선적 이슈는 해결돼 정상적인 유통, 판매가 가능한 상황이다.
1) 게이밍기어 해외 매출 확장 원년, 2) 뉴라이프 가전 매출 고성장
국내에서 성공을 바탕으로 2016년부터 해외 진출을 시작했다. 2019년 11월 미국 Amazon에서 판매를 시작하면서 본격적인 해외 매출 고성 장이 시작됐다. 지역적인 확장을 위해 미국 뿐만 아니라 영국, 인도 Amazon에도 입점했다. 제품 수도 최초 진출시 6개에 불과했지만 150 개 이상으로 확대할 예정이다. 2021년 해외 게이밍기어 매출액은 전년 대비 275.0% 성장한 362억원이 전망된다.
2019년 하반기 뉴라이프 가전 사업에 진출했다. 소형가전은 게이밍기 어 시장과 유사하다. 주요 타겟 연령층이 10~30대 젊은층이고 시장 트렌드가 빠르게 바뀌는 특징을 갖고 있다. 주요 유통채널도 SNS나 온라인 중심이다. 앱코는 게이밍기어 시장에서 성공을 바탕으로 소형 가전 시장에서도 빠르게 성장하고 있다. 2021년 뉴라이프가전 사업부 는 606억원(+70.2% YoY)이 예상된다.
2021년 매출액 +53% YoY, 영업이익 74% YoY 예상
2021년 매출액 2,431억원(+53.4% YoY), 영업이익 429억원(+73.6% YoY)이 전망된다. 전사업부 고른 성장이 예상된다. 2021F P/E 8.4배로 글로벌 피어(Logitech, Corsair 평균 30.4배) 대비 저평가다. 전방산업 이 고성장하는 E-Sports, 게이밍기어, 소형가전 시장 이기 때문에 성 장성을 고려하면 현 주가는 너무 싸다. 주가 반등이 예상된다.
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