안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 서울반도체 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
21년 미니 LED TV 대중화
2021년 삼성전자는 프리미엄 TV 시장에서 OLED TV 대비 경쟁 우위를 확보하기 위하여 미니 LED TV를 공격적으로 확대할 예정이며, 모든 TV 업체가 미니 LED TV를 런칭할 전망이다. 미니 LED TV는 기존 LED TV 대비 LED 발광원 크기가 1천분의 1 수준으로 작아 더 높은 밝기와 고명암비를 구현함으로써 OLED TV와 기술적 격차를 축소시킬 수 있다. 2021년 미니 LED TV 수요는 500만대로 400% YoY 증가할 전망이다.
자동차용 LED 헤드라이트 수요 촉발
현재 벤츠 등 초고가 자동차에 LED 헤드라이트를 탑재하고 있으나, 앞으로는 미드엔드급 자동차로 LED 탑재가 확대될 전망이다. 동사는 한국뿐만 아니라 글로벌 자동차 업체에게 헤드라이트용 LED 패키징을 공급하고 있으며, 향후 새로운 성장동력이 될 전망이다.
21년 영업이익 1,082억원
4분기 매출액 3,180억원, 영업이익 229억원으로 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈가 기대된다. LCD TV 수요 강세가 실적을 견인하고 있다.
2021년 매출액 1조 3,570억원,영업이익 1,082억원으로 큰 폭의 실적 개선을 전망한다. 고수익성의 TV용 LED 패키징 매출액은 5,070억원으로 34.7% YoY 증가할 전망이다. 자동차용 LED 패키징 매출액도 11.9% YoY 증가할 전망이다.
목표주가 26,000원, 투자의견 '매수' 유지
미니 LED TV 대중화, 2021년 영업이익 1,082억원를 고려해 목표주가 26,000원를 유지한다. 12/18 기준 서울반도체 시가총액은 11억달러로 대만 Epistar 16억달러 대비 31% 낮다. 외국인 투자자 입장에서 Epistar 보다도 서울 반도체가 밸류에이션 매력이 높다고 보고 있다. 2021년 미니 LED TV 대중화가 확인되면 주가가 오버슈팅할 가능성이 높다고 판단된다.
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