안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 엔씨소프트 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
신작 기대감 반영 구간
신작 기대감 반영 구간으로 진입한다. 트릭스터M이 사전예약자 300만명을 돌파한 가운데 사전 캐릭터 생성에서 준비된 60개 서버가 조기 마감돼 수용 인원이 증설됐다. 기대치는 높지 않았으나 출시 초반 매출 10위권 내 진입이 예상된다. 출시일은 확정되지 않았지만 출시전 프로모션이 모두 완료된 만큼 조만간 출시가 가능하다.
기대작인 블소2, 리니지2M 대만 출시는 1Q20으로 예정돼 있다. 출시전 사전 마케팅은 1월부터 진행된다. 출시 전까지 주가가 기대감을 선반영할 전망이다.
2021년 글로벌 게임사와의 밸류에이션 갭 축소 전망
2021년 글로벌 Peers와의 밸류에이션 갭 축소가 예상된다. 기존 밸류에이션 할인 요인은 해외 확정성, Old IP 의존, 제한적인 플랫폼 등이다.
리니지2M 대만 출시 후에는 빅마켓인 일본 진출에 대한 기대감이 올라올 전망이다. 블레이드앤소울은 누적적으로 국내보다 해외 매출이 더 많이 나오고 있다. 블소2 국내 출시 이후로는 해외 출시에 대한 기대감도 높아진다.
프로젝트TL은 콘솔 버전을 염두해 둔 PC 게임이다. 국산 모바일 MMORPG의 웨스턴 지역 흥행 사례는 전무한 반면 국내 PC 게임의 웨스턴 흥행 사례는 종종 등장하고 있다. 프로젝트TL이 흥행한다면 매출이 지역 구성도 다변화될 전망이다. 이외에도 내년에 신규 프로젝트들이 공개되면 단일 IP 의존에 대한 우려도 희석된다.
목표주가 1,000,000원으로 기존 대비 6.4% 상향
목표주가를 1,000,000원으로 기존 대비 6.4% 상향한다. Peers 주가 상승에 따라 Target Multiple을 변경했다. 코로나19 영향에 신작 출시가 지연되어 왔으나 모멘텀 반영 시기가 임박했다. 중장기적인 시작에서도 해외 확장, 플랫폼 확장 지속되며 밸류에이션 할인 요소가 해소될 전망이다.
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