안녕하세요
오늘은 실리콘웍스 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
21년 중국 10.5세대 LCD 캐파 확대에 따른 수혜
2021년 2분기 CSOT 2번째 10.5세대 LCD 라인이 가동될 예정이며,BOE 10.5세대 공급 능력이 확대될 전망이다. 이로 인해 동사의 중국 디스플레이 업체향 LCD TV용 비메모리 반도체 판매 모멘텀이 강할것으로 전망한다.
21년 OLED 모멘텀 강화
2021년 LG디스플레이의 중국 광저우 OLED TV 라인 풀가동으로 OLED TV 패널 생산은 787만대로 71.7% YoY 증가할 전망이다. 또한, LG 디스플레이의 중소형 OLED 라인도 풀가동이 예상되는 바, POLED 패널 생산은 4,471만대로 71.5% YoY 증가가 기대된다. 이로인해, 2021년 실리콘웍스의 OLED향 비메모리 반도체 매출액은 5,790억원으로 47.3% YoY 증가할 전망이다.
21년 영업이익 1,479억원 예상
4분기는 비수기임에 불구하고 전략고객향 POLED용 비메모리 반도체 판매 호조가 기대된다. 4분기 매출액 3,601억원, 영업이익 371억원으로 컨센서스를 상회하는 어닝 서프라이즈가 예상된다.
2021년 매출액 1조 3,897억원, 영업이익 1,479억원으로 어닝스 모멘텀이 강할 전망이다.
목표주가 73,000원으로 4.3% 상향, 투자의견 '매수' 유지
4분기 어닝 서프라이즈 예상, 2021년 영업이익 1,479억원, 2021년 OLED용 비메모리 반도체 매출액 5,790억원, 중국향 LCD TV용 비메모리 반도체 모멘텀을 고려해 목표주가를 73,000원으로 4.3% 상향 조정한다.
최근 실적 호조에도 불구하고 2021년 계절적 비수기인 상반기 매출 부진과 8인치 파운드리 공급 부족에 따른 매출원가 부담 우려로 주가가 박스권 횡보하고 있다. 동사는 다양한 파운드리 업체에 위탁 생산하고 있어 원가부담이 크지 않을 전망이다. 21F PER 6.9배로 매수 기회라고 판단된다.
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