[주식정보]유진테크 주식분석

안녕하세요

 

오늘은 유진테크 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

3 Q20 매출액 583억 기록

 

3 Q20 실적은 매출액 583억 원, 영업이익 144억 원으로 시장 컨센서스를 상회했다. 수익성이 높은 SingleLPCVD 판매 호조로 제품 믹스가 개선되면서 영업이익이 큰 폭으로 증가했다. 유진테크 머 티리엘즈는 매출액 63억 원, 순이익 41억 원을 기록하며 지난 분기에 이어 호실적을 이어갔다.

 

2021년 DRAM Big Cycle에 올라탈 준비 중

 

2021년은 고객사의 투자 재개와 Step 수 증가가 동반되는 해로 사상 최대 실적인 매출액 3,844억 원, 영업이익 838억 원이 전망된다.

 

DRAM 공급 제약이 장기간 지속된 상황에서 내년에 수요가 회복하면서 DRAM Big Cycle이 재현될 전망이다. 최근 시장이 DRAM 투자를 보수적으로 전망하면서 당사의 주가는 부진한 흐름을 보였다. 내년 DRAM 투자를 아무리 보수적으로 전망해도 올해 대비 성장할 것으로 예상한다.

 

 

 

 

 

 

고객사 내 Step수와 제품 라인업 확대를 주목하자. DRAM 향 Large Batch Thermal ALD의 고객사 퀄이 완료됐다. 이번 퀄을 발판 삼아 고객사 내 Step 수 확대가 본격화될 전망이다. Large Batch Thermal ALD 외에도 Large Batch PEALD와 LPCVD, Mini Batch ALD 등 신규 장비 퀄도 진행 중이다. 고객사가 DRAM 뿐 아니라 Logic과 NAND향으로도 도입을 고려하고 있어 응용처 다변화 또한 기대된다.

 

투자의견'매수', 목표주가 43,000원 유지

 

2021년 DRAM 투자 수혜 스토리에는 변함이 없어 투자의견'매수', 목표주가 43,000원을 유지한다. 그럼에도 불구하고 DRAM 투자 지연과 단기 실적 부진에 대한 우려로 지난 3개월간 동사의 코스닥 대비 상대수익률은 -15%로 부진했다. 동사가 현재 진행 중인 다수의 퀄은 내년 하반기에 결과가 나올 것으로 예상돼 실적으로 증명하는 시점은 그 이후가 될 것이다. 보다 더 긴 호흡을 갖고 2021년 DRAM Big Cycle을 기다리자.

 

 

-이상-

 

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