[주식정보] 웹케시 주식분석

안녕하세요

 

오늘은 웹케시 종목 분석에 대하여 알아보겠습니다.

 

3 Q20 영업이익 40억 원으로 컨센서스 상회

 

3분기 매출액 180억원,영업이익 40억 원으로 컨센서스를 상회했다. 인하우스 뱅크는 53억 원으로 고성장을 이어갔다. 대형 고객사의 버전 업그레이드 관련 매출 10억 원을 감안하더라도 높은 성장이다.

 

경리 나라는 22억 원으로 전분기와 비슷한 수준의 매출액을 기록했다. 9월 말부터 시작되는 정부 지원사업에 따른 대기 고객이 증가했기 때문이다. 4분기부터는 QoQ 높은 성장을 이어갈 것으로 기대된다.

 

2021년 영업이익 172억원 전망;정부 지원 정책 수혜

 

4분기에도 호실적이 전망된다.인하우스뱅크의 고성장, 경리 나라 이연 수요 덕분이다. 매출액 226억 원, 영업이익 44억 원이 기대된다. 정부 지원정책에 따른 실적 수혜는 올 4분기부터 내후년까지 이어질 전망이다.

 

K-비대면 바우처 사업은 영상회의,재택근무,온라인 교육 등 비대면 서비스를 활용하려는 중소기업에 400만 원 한도의 바우처를 지원하는 사업이다. 총 배정된 예산은 약 3,000억 원이며 연말까지 약 8만 개 중소기업에 보급하는 것이 목표다. 바우처를 신청한 중소기업 수는 11월 4일 기준 4만 개를 넘어섰다.

 

동사는 공급업체 중 하나로 경리나라를 고객에게 10% 가격으로 제공할 수 있게 된다. 경리 나라 고객 수 확대와 전사 실적 성장에 수혜가 기대된다.

 

투자의견'매수'유지, 목표주가 100,000원으로 상향

 

목표주가를 100,000원으로 상향한다. 최근 주가는 외국인 지분율과 밸류에이션이 동시에 상승하며 지난 6개월간 수익률 32%를 기록했다. 안정적인 실적 성장, K-비대면 바우처 플랫폼 사업에 따른 추가 성장 모멘텀 등 감안 시 밸류에이션 리레이팅은 지속될 전망이다. 투자의견'매수'를 유지한다.

 

-이 상 - 

 

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