안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 파수 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
데이터, 어플리케이션 보안 등의 서비스 제공하는 보안 전문 회사
사업부별 매출 비중은 데이터 보안(제품명: Fasoo EDRM 등) 49%, 어 플리케이션 보안(Sparrow 등) 21%, 유지보수 21% 등이다. 고객사는 청와대 등 공공기관(매출 비중 43%), 삼성 등 기업(48%), KB 등 금융 기관(7%)로 구성되어있다. 2012년 미국 법인을 설립해 운영 중이다.
1) 미국 법인 본격적인 매출 발생, 2) 국내 ADID 시장 개화 수혜
지난 12월, 1년간의 테스트를 마치고 미국의 대형 제조업체와 EDRM(Enterprise Digital Rights Management) 공급 계약을 체결했다. 상반기 중 클라우드 시스템 구축한 뒤 7월부터 운영할 계획이다.
2021년 미국 법인 매출액은 약 50억원으로 기대된다. 2012년부터 장 기간 투자한 미국 법인의 첫번째 성과라는데에 의미가 크다. 향후 1) 이용자 수 확대에 따른 추가 수주, 2)계열사와 파트너사로의 확대, 3)레 퍼런스 구축에 따른 고객사 추가 등이 기대된다.
국내 ADID(개인정보 비식별화) 시장이 열리고 있다. ADID는 빅데이 터를 분석할 때 민감한 개인정보를 보호해주는 솔루션이다. 데이터 3 법이 국회 본회의를 통과하면서 국가기관, 사기업 등에서 ADID 수요 가 증가했다. 동사는 2016년 국내 최초 비식별 솔루션을 출시하여 판 매 중이다. 올해 관련 매출은 약 50억원으로 전망된다.
2021년 매출액 498억원(+31% YoY), 영업이익 100억원 전망
2021년 매출액은 498억원(+31% YoY)으로 예상된다. 1)미국 대형 고 객 수주, 2)국내 ADID 매출 성장, 3)윈도우 10 교체에 따른 보안 솔루 션 신규 수요 증가 덕분에 높은 성장이 기대된다. 소프트웨어 업체 특성 상 영업 레버리지 효과가 크다. 올해 영업이익 100억원이 전망된다.
2021F PER 13.1배다. 미국 EDRM과 국내 ADID 모두 올해 처음 본격적인 매출이 반영된다. 향후 중장기적으로도 성장 여력이 충분한 제품군이다. 미국과 국내의 동반 실적 성장을 근거로 한 밸류에이션 리레이팅이 이어질 전망이다.
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