안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 삼강엠앤티 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
4분기 영업이익 80억원(흑전) 예상. 컨센 부합 전망
4분기 매출액 1,315억원(-1.2% YoY), 영업이익 80억원(흑전)이 예상 된다. 조선/해양 사업부가 견조한 실적을 내는 가운데 해상 풍력 하부 구조물 (+11.6% YoY), 영업이익 447억원(+23.9% YoY)이 전망된다. 조선/해 양/플랜트 사업 부문이 견조한 가운데 해상 풍력 하부구조물 매출 성 장이 (+29.5% YoY)이 예상된다.
아시아를 넘어 유럽까지 진출하는 하부구조물 강자
아시아 해상풍력 시장은 대만, 일본, 한국, 베트남이 중국 다음 큰 시 장으로 부상하고 있다. 2030년까지 신규 설치규모는 중국 52GW, 대 만 11GW, 일본 10GW, 한국 8GW, 베트남 5GW다.
아시아에는 하부구조물 제조 기술력, 원가 경쟁력, 대형 생산시설을 모두 갖춘 업체는 삼강엠앤티가 유일하다. 하부구조물은 운송, 물류비 가 많이 들기 때문에 프로젝트가 진행되는 지역의 근거리에 생산 시설을 보유하는게 중요하다. 아시아 지역 신규 해상풍력 프로젝트 內하부구조물 투자 수혜를 가장 많이 받을 수 있다.
2020년 7월 처음으로 영국에서 진행되는 프로젝트에서 수주를 받았 다. 접근성이 높은 아시아 지역에서 수주 뿐만 아니라 해상 풍력 선진 국이자 지구 반대편에 있는 영국 프로젝트 수주는 높은 경쟁력을 증 명한다. 먼거리로 발생하는 운송, 물류 비용을 고려하더라도 기술력과 원가 경쟁력을 모두 갖췄다는 의미다. 아시아에 국한됐던 매출처가 유 럽까지 확장되면서 추가적인 성장 모멘텀이 될 전망이다.
투자의견 ‘매수’, 목표주가 28,000원으로 상향
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가는 28,000원으로 상향한다. 2021F, 2022F EPS 평균 899원에 Target P/E 31배(글로벌 Peer 22F P/E)를 적 용했다. Blue Wave 현실화로 신재생 기업들의 성장성과 실적 가시성은 점점 더 높아지고 있다. 꾸준한 우상향이 전망된다.
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