안녕하세요 LIM썽 입니다.
오늘은 코웨이 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.
4분기 영업이익 1,327억원 예상
4분기 매출액 8,483억원, 영업이익은 4Q19 일회성 비용 기저효과로 1,327억원이 예상된다. 계정수는 국내 634만, 해외 193만 계정이 전망된다. 해외법인 매출액은 2,462억원로서, 해외법인 매출 비중은 29%가 예상된다.
국내 실적 정상화, 해외 매출 확대
CS닥터 정규진 전환과 함께 국내 영업 정상화가 에상된다. CS닥터 파업으로 인한 영업력 위축으로 국내 부문 실적이 부진했다. 정규직 전환으로 본격적인 국내 영업 정상화가 예상된다. 아이콘 정수기, 가습 공기청정기 등 신규 제품 출시 효과도 기대된다. 2021년 별도 매출액 2,628억원이 전망된다.
해외 법인 고성장이 기대된다. 2021년 해외법인 매출액은 1조 1,222억원이 전망된다. 말레이시아 법인 매출이 8,890억원를 기록하며 성장을 이끌 전망이다. 미국에서는 뉴욕타임즈 소비자리포트에서 코웨이가 최고 공기청정기 1위와 2위에 선정됐다. 브랜드 이미지 구축으로 지속적인 매출 증가가 예상된다. 해외시장의 성공적인 진출로 총 계정수 증가와 실적 동반 성장이 전망된다. 해외 매출 확대로 밸류에이션 리레이팅도 기대된다.
투자의견 '매수' 목표주가 100,000원
목표주가는 2021년 예상 EPS 6,397원에 Target PER 16.0배는 과거 2년 평균 PER을 적용했다. 국내 시장 점유율 1위 업체로 국내 영업정상화에 따른 안정적인 실적 성장과 가파른 해외법인 성장 감안시 추가 상승 여력은 충분하다. 투자의견 '매수'를 유지한다.
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