[주식정보] 롯데정보통신 주식분석

 

안녕하세요 LIM썽 입니다.

오늘은 롯데정보통신 주식 종목에 대하여 알아보겠습니다.

 

4분기 영업이익 192억원 예상

 

4분기 매출액 2,577억원, 영업이익 192억원이 예상된다. 4분기 성수기에 진입했다. 영업이익률은 7.4%로 전년 대비 0.5%p 개선이 기대된다. SI 매출액 2,186억 원으로서, 데이터 매출 비중은 12%까지 증가할 전망이다. SM 매출액 391억원이 예상된다. 전 사업부 실적 성장에 이어 추가 데이터 센터 설립으로 2021년 성장도 확실하다.

 

 

2021년 1월 4데이터 센터 완공, 매력적인 밸류에이션

 

첫째, 글로벌 데이터 센터 운영이다. 2021년 1월 글로벌 4데이터 센터가 완공된다. 1월 장비 설치 및 시험 가동이 진행될 전망이다. 2분기부터 일부 가동이 시작될 예정이다. 글로벌 클라우드 업체의 단독 센터로 동북아시아의 데이터 전송 및 관리를 맡는다. 2021년 2분기부터 매출 가세가 진행될 예정이다. 1분기 약 20억원 수준의 추가 데이터 센터 매출액이 가세될 전망이다. 가동률 확대에 따라 2021년 데이터 센터 매출액은 1,205억원이 기대된다.

 

둘째, 꾸준한 실적 성장에도 불구하고 가장 저평가를 받고 있다. 국내 피어 업체 가운데 가장 밸류에이션 매력이 높다. 2021년 예상실적 기준 P/E 11.2배로 국내 Peer 업체 평균인 24.9배 대비 낮다. 글로벌 데이터 센터 운영, 국내 스마트 팩토리 등 자동화 관련 업체로서 향후 성장 매력도 충분하다.

 

 

 

 

 

투자의견 '매수', 목표주가 55,000원으로 상향

 

목표주가를 55,000원으로 상향한다. 2021년 예상 EPS 3,381원에 Target P/E 16.2배를 적용했다. 성장 모멘텀은 유효하다. 2021년 투자포인트는 4데이터 센터 준공, 스마트 팩토리 확대다. 향후 성장 모멘텀은 충분하다. 투자의견 '매수'를 유지한다.

 

 

 

 

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